Данные аналитика показывают, что структура рынка в 2021 году изменилась за счет переориентации мощностей с региональных маршрутов перевозок в Азии и Европе, а также сервисов, обслуживающих торговлю с Африканским континентом, на наиболее прибыльные маршруты в сообщении восток — запад.
По состоянию на 1 января 2022 года 22% всей мировой контейнерной вместимости сосредоточилось на маршрутах, связывающих Азию с портами Северной Америки. В начале 2021 года на этот рынок приходилось 17,5%, т.е. за год доля его выросла на 31,2%.
Этот дополнительный тоннаж потребовался не потому, что настолько вырос спрос на перевозки. Оборот порта Лос-Анджелес увеличился в прошлом году на более скромные 13% (10,7 млн TEU), Лонг-Бич – на 15,7% (9,38 млн TEU). Аналитик отмечает, что наращивание вместимости было обусловлено огромными потерями производительности, связанными с простоями судов в портах и на подходах к ним.
Вместимость на транстихоокеанских маршрутах перевозок выросла в прошлом году на 1,3 млн TEU, в то время как весь мировой контейнерный флот увеличился лишь на 1,07 млн TEU. Очевидно, что перевозчикам пришлось сократить свои мощности на других рынках.
Наибольшие потери понесли сервисы, обслуживающие внутриазиатскую торговлю: сразу несколько китайских перевозчиков переориентировали тоннаж на транстихоокеанские маршруты. Также операторы активно фрахтовали ранее работавшие в Азии суда малого и среднего типоразмера для разовых рейсов в порты США. Всего предложение на внутриазиатском рынке сократилось в прошлом году примерно на 331 тыс. TEU, т.е. на 10,8%. Доля работающего на рынке тоннажа на начало текущего года составляла 11% по сравнению с 12,8% 12 месяцами ранее.
Также произошел относительно небольшой отток мощностей с азиатского рынка на маршруты Азия — Европа: China United Lines поставила пять Panamax’ов вместимостью по 4400 TEU на новый регулярный сервис в Европу. Эти суда, зафрахтованные у Antong Holdings, ранее работали на региональных маршрутах в Азии.
Совокупная вместимость на трейде Азия – Европа увеличилась за прошлый год на 10,2%, в основном, за счет замены 13-тысячников новыми судами вместимостью от 16 до 24 тыс. TEU. На сегодняшний день в этом сегменте рынка работает 21,7% мировой контейнерной вместимости по сравнению с 20,6% на 1 января 2021 года. В общей сложности на два основных сегмента рынка контейнерных перевозок, обслуживающие торговлю по оси восток — запад, сейчас приходится 43,7% вместимости флота контейнеровозов, что на 5,6 п/п больше, чем годом ранее.
Увеличение мощностей на маршрутах по оси восток — запад отчасти произошло также за счет переориентации тоннажа с сервисов в торговле с Африкой, вместимость на которых сократилась за прошлый год на 6,4% до 1,68 млн TEU. Т.е. доля этого сегмента рынка в TEU вместимости сократилась за 2021 год с 7,5% до 6,7%.
Не все маршруты север — юг пострадали от перераспределения мощностей в пользу двух крупнейших направлений по оси восток — запад. Вместимость на маршрутах в торговле со странами Латинской Америки увеличилась в прошлом году на 5,8%, т.е. больше прироста вместимости мирового контейнерного флота, который составил 4,5%.
Предложение на маршрутах, пересекающих Атлантику, выросло в 2021 году на 2,5%; на сервисах в торговле со странами Ближнего Востока и Индийского субконтинента — 1,1%; с регионом Океания+Австралия+Новая Зеландия — 1,3%.
Значительно сократилась вместимость на маршрутах, связывающих между собой порты Европы: минус 48,2 тыс. TEU или 4,5%.
Такая неравномерная динамика предложения была обусловлена неравномерным ростом фрахтовых ставок.
«В условиях, когда спотовые ставки на транстихоокеанских сервисах на порты западного побережья США находятся, согласно индексу FBX, в диапазоне от 15 до 17 тыс. долларов США за FFE, а на маршрутах из Азии в Северную Европу в диапазоне от 14 до 18 тыс. долларов США, вполне естественно, что перевозчики будут переориентировать сюда суда с менее прибыльных направлений”, – прокомментировал данные Alphaliner известный аналитик контейнерного рынка Ларс Йенсен.